Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ’nin halka arzına ilişkin izahname ve ihraç belgesini onayladı.

Halka arz kapsamında, Akfen İnşaat’ın mevcut sermayesi 569.742.750 TL’den 636.584.078 TL’ye yükseltilecek. Bu doğrultuda 66.841.328 TL’lik bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek. Ayrıca, mevcut ortak Akfen Holding A.Ş.’ye ait 28.646.284 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecek. Toplamda 95.487.612 TL nominal değerli payların satışının yapılacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 38,70 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Halka arza ilişkin taslak izahnamede belirtildiği üzere elde edilecek gelirin %35-45’lik kısmı finansal borçluluğun azaltılmasında, %55-65’lik kısmı yatırım finansmanında ve %0-10’luk kısmı işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak. Bu kullanım alanları, şirketin büyüme stratejisini ve mali yapısını güçlendirme hedeflerini yansıtıyor.

Halka arzda payların %50’si yurt içi bireysel yatırımcılara, %0,50’si şirket çalışanlarına, %29,50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %20’si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Toplamda 47.743.806 lot yurt içi bireysel yatırımcılara, 477.438 lot şirket çalışanlarına, 28.168.846 lot yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 19.097.522 lot yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7283387880687722496