Saipem ve Subsea7, iki şirketin olası birleşmesinin temel şartları konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

Şirketler, "enerji hizmetlerinde küresel bir lider" yaratmayı amaçlayan olası 50/50 birleşmeyle ilgili olarak bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

Birleşen şirketin adı Saipem7 olarak değiştirilecek ve toplam 43 milyar avroluk birikmiş iş hacmi, yaklaşık 20 milyar avroluk gelir ve 2 milyar avronun üzerinde bir FAVÖK'e sahip olacak. Birleşmenin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

9.000'den fazla mühendis ve proje yöneticisi olmak üzere 45.000'den fazla çalışanı olan küresel bir organizasyon olacak.

Birleşen şirket, dört faaliyet alanından oluşacak: Açık Deniz Mühendisliği ve İnşaat, Kara Mühendisliği ve İnşaat, Sürdürülebilir Altyapılar ve Açık Deniz Sondajı.

Açık Deniz Mühendisliği ve İnşaat işletmesi, Subsea7 adı altında operasyonel olarak özerk bir şirkete dahil edilecek ve “Subsea7 – bir Saipem7 Şirketi” markasıyla faaliyet gösterecek.

Subsea7'nin tüm işlerini ve Saipem'in Varlık Tabanlı Hizmetler işini kapsayacak ve 30 Eylül 2024 itibarıyla son 12 aylık birleşik grubun FAVÖK'ünün yaklaşık %83'ünü temsil edecek.

Şirketler, projenin tamamlanmasından sonraki üçüncü yılda yaklaşık 300 milyon avroluk "yıllık sinerji" beklediklerini, bu sinerjileri elde etmek için yaklaşık 270 milyon avroluk bir defaya mahsus maliyet öngörüyor.

Subsea7'nin referans hissedarı Siem Industries ile Saipem'in referans hissedarları Eni ve CDP Equity, güçlü desteklerini dile getirdiler ve işlem lehine oy kullanma niyetlerini dile getirdiler.

CDP Equity, Eni ve Siem Industries, önerilen birleşmeyi desteklemeyi taahhüt eden ve önerilen birleşmenin tamamlanmasından itibaren geçerli olacak bir hissedarlar sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varan ayrı bir Mutabakat Zaptı imzaladılar.

Birleşik şirketin CEO'luğuna Alessandro Puliti'nin atanması bekleniyor.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7299896300009852928